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新聞01

© Reuters. 市場行情回暖，中國平安(601318.SH/02318.HK)為何更受資金偏愛？ 回顧2022年，全球資本市場在需求減弱、美聯儲加息、地緣政治衝突加劇的多重壓力下波動加劇，中國資本市場也難以獨善其身，上證指數、創業板指數、恆生指數分別下跌了15.13%、29.37%、15.46%。 但自2022年11月以來，我國資本市場迎來複蘇行情，A股兩市經過盤整上升，上證指數和創業板指分別上升超過10%，恆指更是在2023年前兩個交易日內早早突破了年線位置，並持續站在其上方不斷上攻，這無疑增加了投資者對於2023年全年行情進一步演化的信心。 我國資本市場的復甦總體上可歸因於疫情政策科學調整帶來的宏觀經濟復甦預期，以及美聯儲降息預期提升帶來的流動性恢復。市場行情回暖也引發了外資加速回流，北向資金連續11個交易日淨買入，1月以來的12個交易日，北向資金累計淨買入938.81億元，超過2022年全年900.2億元的淨買入額。 外資對於核心資產的偏愛態度是一以貫之的，因此，搶奪大白馬籌碼也成為了近期資本市場的一大趨勢。 比如，中國平安作為我國保險行業領頭羊，穩居北向資金淨買入額前三位。在資金的持續接力之下，平安的股價一掃陰霾，其A股股價自低點上漲40%，H股更是在兩個多月的時間裏實現翻倍。 平安的股價走勢是整個保險行業的底部反轉的縮影。 雖然根據券商預計數據來看，保險行業2022年的NBV、淨利潤的增速仍為負數，但近兩個月股價逆市走強已經説明，負債端對估值的拖累已經被完全“price in”了，難以對險企股價形成持續壓制。 在這個背景下，資產端的修復其實更值得我們關注。一直以來，保險和地產的關聯度較高，地產行業過去兩年的經營環境惡化帶來了險企資產質量和收益率預期的下滑。隨着近段時間“三支箭”的先後出台，地產企業信用違約狀況得到極大緩解，疊加1月18日高層發聲明確了房地產作為國民經濟的支柱性產業的地位，市場信心得到進一步增強。 總的來説，資產端的向好發展提升了保險行業短期關注度，疊加負債端正在不斷向好改革，險企持續價值修復是大概率事件。 國泰君安1月16日發佈研報稱，財富管理需求持續旺盛推動壽險保費較快增長，是人身險保費增長的主要驅動力。23年經濟復甦預期將推動保險資產端邊際改善，維持行業“增持”。建議增持受益於地產鏈政策支持帶來資產端明顯修復的中國平安(601318.SH)。 平安能夠領先其他險企在資本市場上得到更好反饋，本質上還是自身作為險企龍頭，其基本面改善帶來的長期增長空間得到了市場的廣泛認可。 2022年，中國平安合計實現原保險保費收入7691.4億元，同比增長1.16%。在過去一年保險行業整體下滑的大背景下，這份成績整體上符合預期。其中，壽險仍然為保費收入的主要來源，因此平安的壽險改革是我們在對其長期價值探討時不可繞過的核心點。 整體來看，中國平安的壽險業務迎來了轉折，其新業務價值(NBV)今年前三季度的下滑幅度明顯收窄，平安壽險在今年第三季度重回壽險盈利榜第一，並以21.1%的淨資產收益率力壓友邦重回ROE第一。 能夠取得這樣的好成績，離不開平安對於渠道的深化改革。秉持着打造“高素質、高績效、高品質”的“三高”代理人隊伍理念，在代理人規模下滑的同時，代理人質量有了極大提升。2022上半年平安代理人產能同比提高27%，創下了過去10年中國平安改善幅度最大的記錄。與此同時，鑽石隊伍2022年前三季度人均首年保費是整體隊伍的4.8倍，也再次印證了一支快速成長的優質代理人團隊正在平安的體系下孕育出來。 與此同時，平安也在着重建設銀保渠道，其所打造的新銀保優才隊伍着力引進高學歷精英人才，目前隊伍規模已超1600人，2022上半年人均產能達到鑽石隊伍的1.4倍。 另一方面，產品體系也是平安過去幾年的改革重點。針對我國人口老齡化趨勢所帶來的“9073”養老格局，平安構建出“三經四維”完善產品體系，“保險+健康管理”、“保險+居家養老”、“保險+高端康養”凸顯了平安差異化產品打法。 其中，平安推出的一站式”養老服務平台“平安管家”，涵蓋了醫、食、住、行、財、康、養、樂、護、安等10大養老服務產業，截至2022年9月末，平安居家養老服務已覆蓋全國32個城市，超1萬名客户獲得服務資格，4000餘名客户開啟服務體驗，並計劃明年覆蓋全國40餘城市。此外，平安定位於高端康養市場的“臻頤年”品牌正在快速發展，首家平安頤年城項目已於2022年落地深圳蛇口，且自品牌發佈以來實現了超200億元保費收入。 “金融是平安的現在時，醫療才是平安的未來時”。平安所作出的一系列產品改革，很大程度上依賴其正在建設的醫療健康生態圈。 簡單來説，平安所打造的“HMO+家庭醫生+O2O”為核心的“管理式醫療模式”，憑藉自身豐富的行業資源和突出的行業地位，打通了供給、需求和支付的商業閉環，能為消費者提供足夠多元化的醫療健康服務，也使得自身保險產品更具粘性。 隨着生態圈的逐漸壯大，平安未來的價值中樞也隨之不斷上升。截至2022年9月末，平安醫療健康生態圈已實現國內百強醫院和三甲醫院100%合作覆蓋，平安自有醫生團隊與外部簽約醫生的人數超5萬人，合作藥店數約21.1萬家。 華泰證券研報表示，預計隨着保費/新業務價值（NBV）增長繼續好轉、利率環境對保險投資相對友好、權益市場勝率提升將有望推動平安估值的繼續修復。 截至目前，經過近兩個月的修復，保險板塊估值已經有了較大幅度回升，過去30天內，國內外已有20餘家券商發佈研報看好中國平安後續行情，給予“增持”、“買入”評級。 着眼於全年乃至更長的時間維度來看，隨着疫情好轉、經濟復甦，人們對於保險購買的能力與意願隨之增強，同時地產風險大幅削弱帶來資產端改善，外資信心回暖持續流入保險等低估值板塊，共同為以平安為代表的頭部保險公司創造超額收益創造了有利條件。

新聞02

華康醫療(301235.SZ)：2531.23萬股限售股1月30日解禁 佔比23.97% 格隆匯1月17日丨華康醫療(301235.SZ)公佈，公司此次解除限售股東户數共計6户，解除限售股份的數量為2531.2294萬股，佔公司總股本的23.97%。其中，此次上市流通的首次公開發行前已發行部分股份數量為2452.349萬股，股東數量為5户，此次上市流通的首次公開發行部分戰略配售股份數量為78.8804萬股，股東數量為1户；上市流通日期為2023年1月30日(星期一)，解禁類型為公司部分首次公開發行前已發行股份及首次公開發行戰略配售股份。

新聞03

© Reuters. 奧馬電器(002668.SZ)：2022年度預盈3.45億-5.15億元、高端產品收入佔比提升約8個百分點 格隆匯1月13日丨奧馬電器(002668.SZ)公佈，預計2022年度歸屬於上市公司股東的淨利潤3.45億元-5.15億元，上年同期虧損7990.79萬元；扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤3.47億元-5.17億元，上年同期虧損10213.88萬元。 報吿期內，在公司控股股東TCL家電集團有限公司(“TCL家電”)的支持下，公司原金融科技板塊相關經營風險及債務危機已全部化解，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比扭虧為盈，主要經營成果及重點工作進展情況如下： 1、前期違規事項已完成整改，公司全面迴歸並聚焦冰箱主業。在處置金融板塊過程中，公司發現該板塊業務涉嫌信息披露違規，存在鉅額潛虧、隱形債務和法律糾紛，通過全面自查、及時披露並積極主動完成整改，2021年內完成金融科技板塊全部資產處置；2022年9月，公司控股股東TCL家電主動承擔該業務約3億元歷史隱性債務的兜底償付責任，公司股票自2022年9月23日撤銷其他風險警示。報吿期內，公司聚焦資源發展冰箱主業，持續提升公司運營效率、產品品質及成本優勢，全力化解原金融科技板塊歷史業務形成的全部經營風險及債務危機，最終使得歸屬於上市公司股東的淨利潤實現扭虧為盈。 2、國內業務開拓取得突破性進展，內銷收入取得大幅增長。2022年，俄烏衝突、海外通貨膨脹等因素導致全球冰箱冷櫃需求相對疲弱，公司整體收入受行業出口拖累。公司積極採取應對措施，一方面支持協助外銷客户開展各項活動促進終端銷售；另一方面，大力拓展歐洲以外市場，在亞太區域收入逆勢增長近10%。同時，公司國內市場開拓取得突破性進展，內銷收入遠超行業增速。 3、繼續優化產品結構，高端產品收入佔比提升約8個百分點。在研發方面，公司提高研發投入比例，持續提升產品競爭力和附加值，研發費用率穩中有升，居行業前列；公司在智控零度超保鮮技術、全自動製冰機創新技術、AI智能雙變頻技術等方面引領冰箱行業發展；在產品方面，公司持續精簡產品SKU，提升高端精品規模效益，公司產品“奧馬鮮見S550”榮獲艾普蘭優質產品獎，奧馬冰箱風冷系列榮獲歐盟品質獎。 4、持續提質增效，毛利率同比提升2.3個百分點。除內銷市場突破及產品加速高端化外，公司積極推進供應鏈全面成本管理，優化二三級供應商管理，零部件自制維持較高比例，保證了公司的零部件質量和成本優勢。同時，公司年初開始採取多項措施合理優化排單生產，持續提升生產效率。報吿期內，得益於上述措施的有效實施，加之海運費、原材料等價格下降及人民幣貶值等因素，公司毛利率得到有效改善。此外，在控股股東TCL家電的支持下，公司實現銀行保證金及貸款利率下調，籌融資能力顯著增強；藉助TCL資源體系支持協調，公司成功為逾期應收賬款設定抵押權，提高公司資金回收的保障性，大幅改善了公司的財務狀況。 5、繼續提升產能和製造優勢，280萬台高端冰箱智能製造項目加快建設。公司280萬台高端冰箱智能製造項目正按計劃建設，預計將在2023年和2024年分階段建成投產，將進一步提升公司產能和生產製造優勢。 報吿期內，公司加大在智能製造和數字化轉型、綠色低碳領域的投入。公司持續升級自動化設備與生產線，驅動精益生產，打造行業領先的高端智能工廠；公司持續升級MES製造執行系統，逐步實現業務在線實時、管理移動化、智能化、數字化，不斷促進運營效率提升，用數字化技術支撐公司的可持續增長。公司相繼發佈了《20週年創新奧馬白皮書》和《20週年綠色奧馬綠皮書》，全面闡釋公司在產品創新和ESG方面的成效及未來的規劃，籍此將公司發展成為最具成長性、最有競爭力的全球專業化製冷設備供應商。

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